现在反差 推特，储存芯片的市集一经绝对变天，各人巨头闪迪刚刚通知全线加价10%，AI怒潮引爆HBM芯片需求暴涨30%，而国产替代正用价钱屠户策略血洗中低端市集，倒逼三星、好意思光跋扈减产。
3月11日，和讯投顾王国林梳理了储存芯片4个场合，8大龙头企业，并重心指示只作念科普不作念推选。
第一个场合芯片斟酌。 第一家兆易创新(603986)，国产储存芯片的期间天花板，各人NOR flash市占率稳居前三，特斯拉车机系统的隐形腹黑，最新财报显露，其AI就业器内存订单暴增200%，径直吃透ChatGPT带动的算力升级红利。第二家北京君正(300223)。汽车储存的中国新车用DRAM，市占率碾压国内同业，每三辆智能汽车就有一辆用他家的数据仓库，联手韦尔股份(603501)打造车载芯片生态圈，智能座舱+自动驾驶双赛说念通吃。第三家东芯股份。 中小容量储存的价搏杀手，专攻利基市集U盘、智能腕表芯片资本比海外大厂低30%，靠着国产替代计谋，东风硬生生从三星手里抢下15%的物联网储存份额，江湖东说念主称储存界的拼多多。
第二场合封测。第四家深科技(000021)。内存封测的国度队，各人硬盘磁头市占率25%，华为长江储存的御用封装厂，最新音书称，其HBM封装产线已试产，径直卡位AI算力最紧缺交替，莫得它的期间，国产储存芯片连出厂资历王人莫得。
第三个场合模组，第五家江波龙。铺张电子的储存腹黑，镶嵌式储存模组横扫手机、PC市集，雷克沙品牌杀入各人Top5，上半年企业级储存收入2.91亿，第三季度环比再增15%。第六家百维储存。高端储存的破壁者，国内惟一买通芯片斟酌、封测、模组全链条的企业，华为数据中心、小米旗舰机背后全是它的身影，别东说念主涨库存他涨订单，这等于期间护城河的力量。第七家德明利。闪存储控的隐形冠军，固态硬盘主控芯片， 市占率冲进各人前5，AI就业器订单排到2026年。最新财报显露，研发插足翻倍，专攻200层以上三3D NAND期间。
第四个场合后劲黑马。第八家华海诚科。封测材料的国产之光，高端芯片封装胶膜顺心日本把持，良品率追宽阔本信越化学，长江储存、中芯海外的指定供应商，卡脖子交替解围时尚 ，AI算力翻新加国产替代双核运转，储存芯片的周期回转拐点已至。
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